Un guide complet, orienté utilisateur

"La communauté Dolibarr est toujours plus importante avec toujours plus de bonnes volontés pour améliorer le logiciel et aider les utilisateurs à l'utiliser, notamment sur le forum. Le wiki a beaucoup évolué aussi, par la publication de nouveaux articles et même de vidéos. La limite de ces outils est le côté "une fonctionnalité, un article". Son objet n’est pas d’apporter un conseil en réponse à une situation particulière, mais est un propos générique, sans forcément de lien avec d’autres fonctionnalités alors que dans la réalité, il y a très souvent un lien. [...] Dans mes livres, j'essaie de guider le lecteur dans un process global d'utilisation dans le cadre de la gestion d'une entreprise, avec des renvois entre les différentes fonctionnalités et des astuces et bonnes pratiques en lien les unes avec les autres. Justement pour ne pas être enfermé dans la limite d’une fonctionnalité, un article." – Romain Deschamps, auteur du livre (↗ voir interview).

✔ Ce livre est destiné aux utilisateurs de Dolibarr, ce n’est pas un livre de développeur.

✔ Guide complet, à garder sous la main dans son usage quotidien du logiciel, il fait le tour des fonctionnalités natives mais aussi de quelques modules additionnels qui vous aideront à mieux suivre vos interventions et mieux répondre aux besoins de vos clients.

✔ Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation.

✔ Il prend en compte aussi bien les dernières évolutions du logiciel (version 17 et 18+) que de la réglementation française (dont la facture électronique).

Démarrer avec Dolibarr

Aussi intuitif que soit un logiciel, il n’est pas toujours évident de savoir par où commencer. Voilà votre Dolibarr installé, et vous vous connectez pour la première fois : quelques configurations préliminaires sont indispensables, telles que l’enregistrement des données administratives de votre entreprise, l’activation des modules dont vous aurez besoin, l’ouverture des droits d’accès aux utilisateurs habilités, etc. Tout cela vous est expliqué dans la première partie ce livre : Préliminaires et configurations.

Les parties suivantes vous guideront dans la gestion de vos clients et des processus de ventes. Ce livre étant centré sur les services, vous verrez en particulier comment gérer vos interventions, les suivre et les facturer avec Dolibarr.

Gérer son activité avec Dolibarr

Dolibarr est un ERP/CRM conçu de manière modulaire : vous pouvez choisir de n’activer que les fonctionnalités natives qui vous intéressent ou l’enrichir de fonctionnalités additionnelles proposées par des modules externes ou développés spécifiquement pour votre activité. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour gérer de nombreux aspects de votre activité, voire toute votre activité jusqu’à l’émission de vos journaux comptables.

Ce livre vous explique en détail comment réaliser avec Dolibarr un large panel de tâches courantes dans la gestion d’une entreprise mais aussi à optimiser votre organisation (relancer vos prospects, proposer la signature électronique, facturer des commandes en masse, facturer périodiquement sur la base d’un contrat, etc.). Vous y trouverez également des conseils et des bonnes pratiques, ainsi que des astuces pour contourner certaines limitations ponctuelles du logiciel.

Personnaliser Dolibarr

Si vous disposez des droits administrateurs, il est possible, relativement simplement, de personnaliser vos documents commerciaux ou certains aspects de Dolibarr : mode de fonctionnement des modules, interface, etc.

Vous trouverez ainsi, au fil des chapitres, toutes sortes d’indications pour adapter le logiciel à vos pratiques. En outre, la dernière partie Pour aller plus loin présente un ensemble de paramétrages avancés soigneusement sélectionnés pour rester accessibles à l’utilisateur chevronné.

➤  Interview de Romain Deschamps sur ses livres Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (2023)